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Le Groupe Delhaize annonce les résultats de son offre de rachat d`obligations et fixe le prix d`Obligations Senior

Le Groupe Delhaize a également annoncé aujourd`hui qu`il a fixé le prix d`Obligations Senior pour un montant de USD 300 millions, à un coupon annuel de 4,125% exigibles en 2019 (les «Nouvelles Obligations»), qui seront émises à 99,807% de leur montant nominal. Le produit net de l`émission sera utilisé partiellement pour financer l`Offre. Tout produit net subsistant de la vente de ces Nouvelles Obligations devrait être utilisé à des fins de gestion courante.

Résultats de l`offre de rachat d`obligations

L`Offre commencée le 22 mars 2012 a expiré le 2 avril 2012. € 191 067 000 en valeur nominale des Obligations ont été valablement offerts au rachat par le Groupe Delhaize sur base de l`Offre. Le Groupe Delhaize a accepté de racheter pour un montant nominal global de EUR 191 067 000 des Obligations à un prix d`achat de 108,079 pourcent. Le prix d`achat, avec les intérêts accrus, sera payé aux détenteurs éligibles dont les Obligations ont été acceptées pour le rachat aux alentours du 10 avril 2012. A la clôture de l`Offre, un montant nominal global de EUR 308 933 000 des Obligations restera en cours.

L`objectif de l`Offre est de gérer la maturité des dettes du Groupe Delhaize. L`Offre a été faite uniquement en dehors des Etats-Unis, et aucune demande provenant des Etats-Unis n`a été acceptée. Toute Obligation rachetée par le Groupe Delhaize en vertu de l`Offre sera annulée et ne sera ni réémise ni revendue.

Emission des Nouvelles Obligations

Les Nouvelles Obligations seront émises par le Groupe Delhaize, dont le rating actuel est Baa3 par Moody`s Investors Service, Inc. et BBB- par Standard and Poor`s Ratings Services (tous les deux avec une perspective stable). Les Nouvelles Obligations contiendront une clause de changement de contrôle permettant à leur détenteur de contraindre le Groupe Delhaize à racheter les Nouvelles Obligations à 101% de leur valeur nominale globale dans certaines circonstances. Outre les Nouvelles Obligations qui seront émises, le Groupe Delhaize a émis EUR 400 millions d`obligations offertes au public en octobre 2011 qui contiennent une clause de changement de contrôle approuvée par l`assemblée générale des actionnaires du 26 mai 2011.

L`offre portant sur les Nouvelles Obligations est destinée à l`attention d`investisseurs qualifiés conformément à une déclaration d`enregistrement effective déposée par le Groupe Delhaize auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Les Nouvelles Obligations ne seront pas cotées en bourse. L`offre des Nouvelles Obligations devrait être clôturée le 10 avril 2012, sous réserve de conditions de clôture usuelles.

Source: Groupe Delhaize


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